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    袁术自淮南起兵攻徐州，袁术进兵之前，约吕布在徐州同时兵夹攻刘备，并许以援助吕布军粮二十万斛及其他辎重。吕布大喜，遂谋袭下邳。

    刘备听说袁术来犯，使义弟张飞镇守下邳（今江苏睢宁西北），亲自率军进至盱眙（今属江苏），淮阴（今江苏淮阴西南）一线，迎战袁术。二军相守月余，各有胜负，僵持不下。时，飞与陶谦故将曹豹生嫌隙，张飞杀曹豹，城中混乱，于是中郎将许耽招引吕布袭取下邳，张飞兵败逃走。刘备闻知，急忙带兵回救，军至下邳，不战自溃。刘备收合散兵，与袁术再战于广陵（今江苏扬州），又大败，遂引军屯于广陵附近的海西县。时刘备军粮断绝，退无所归，于是请降于吕布。吕布以刘备为豫州刺史，使其军屯于小沛（今江苏沛县）。

    建安元年，九月。

    吕布攻破小沛（今江苏沛县），刘备弃妻子而逃。

    建安元年，十月。

    刘备投奔曹操。曹操素来看重刘备，待之甚厚，任为豫州牧，又供其军粮，增其将士，使刘备收合散兵，准备复夺徐州，东击吕布。

    建安元年，秋。

    孙策从丹杨（今安徽宣城）起兵，东渡浙江（今钱塘江），进攻会稽郡（今浙江绍兴）。会稽太守王郎派兵扼守浙江之滨的固陵城。孙策屡攻不克，其叔父孙静建议派兵从固陵以南数十里的查渎奇袭可收出其不意、攻其无备之效。孙策采纳，命军士多点火把以为疑兵，然后分军经查渎袭高迁屯。王郎大惊，派故丹阳太守周昕率兵迎战，周昕仓惶应战，被孙策军杀死。王郎军大败。虞翻等保护王郎从海路逃至东冶（今福建福州）。孙策追击，再破王郎，王郎投降。于是，孙策自为会稽大守，更换会稽诸县吏，又攻破聚众起事于江东的严白虎等人，遂占有会稽郡。

    孙策在江南，先后击破刘繇、王朗，据有江东，其势渐成。

    至于曹操，本来击败吕布后，应该一鼓作气，顺势拿下徐州，结果吕布带着残兵败将跑去投奔了刘备。为了防止逼迫的太紧，让刘备吕布反而更团结，曹操不得不采用了郭嘉的计策，放过了徐州，对徐州开始采取暗中挑拨，激化吕布和刘备的矛盾，使其自己先窝里斗。果不其然，最后过江龙撵走了地头蛇，吕布和刘备自己先斗的死去活来的。

    而曹操这边则开始对南阳的张绣动手了。

    结果情况很不好。

    本来曹操以为张绣是个软柿子，先捡个软柿子捏捏，不想竟然连败两阵。曹老大立即面子挂不住了。败给袁绍刘备吕布都无所谓，怎么连小小的张绣，也连败两阵。于是，尽起精锐，南下讨伐张绣。
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